職業教育勢頭之熱,如烈火烹油,展望未來,教育行業如何找準航向,貼近政策監管的方向和要求?如何在技術賦能之下、產業升級之中,轉危為機、迭代進化?

2022中國職業教育將達萬億規模,細分領域的機遇在哪里?

2022-01-08 13:22:00發布     來源:多知網    作者:多鯨教育研究院  

  編者按:

  本文為《2022 中國職業教育行業報告》,轉載自公眾號“多鯨”,作者為多鯨教育研究院。報告通過行業梳理及對職業教育領域內多位專家的訪談,系統解讀職業教育行業的當前格局和未來趨勢,并對職業教育典型賽道進行分析和展望,為職業教育企業行業人士和投資人提供行業參考。

  來源|多鯨

  作者|多鯨教育研究院

  「雙減」落地,K12 學科培訓退潮,職業教育迎來風口。不論是政策利好還是供需變化,種種跡象表明,職業教育迎來高光之年。

  一方面,如新東方、好未來、高途等學科培訓頭部機構,紛紛宣布加碼職業教育;另一方面,一系列利好政策頻出,為職業教育賽道上的選手們鋪開了亮相「紅毯」。

  職業教育勢頭之熱,如烈火烹油,展望未來,教育行業如何找準航向,貼近政策監管的方向和要求?如何在技術賦能之下、產業升級之中,轉危為機、迭代進化?

  《2022 中國職業教育行業報告》通過詳細的行業梳理,以及對職業教育領域內多位頂尖專家的訪談,系統解讀職業教育行業的當前格局和未來趨勢,并對職業教育典型賽道進行分析和展望,為職業教育企業和投資人提供行業參考。

  中國職業教育行業圖譜,來源:多鯨教育研究院整理

  

  職業教育改革方案的頒布、職業教育法的重要修訂以及中辦、國辦印發《關于推動現代職業教育高質量發展的意見》,顯示出黨和國家對職業教育重視程度之高、推動職業教育改革發展力度之大前所未有。目前中國技能型人才缺口巨大,政策與需求的雙重驅動將使得職業教育迎來巨大的發展機遇。

  職業教育企業要堅持以科技賦能、以學習者為中心、以質量為生命線,構建「招培就」一體化的人才培養體系,打造教育鏈、人才鏈、產業鏈、創新鏈互惠共贏的職業教育新生態,促進產業繁榮。

  ——民生教育總裁,左熠晨

  過去的 20 年是互聯網深刻影響中國經濟的 20 年。技術變革催生新的應用,新的應用派生新的商業形式,新的商業形式產生新的經濟形態,不同的經濟形態對人才供給提出新的需求,在 IT 行業經歷的大型軟件開發、互聯網、移動互聯、人工智能的四次迭代中,洞察人才供給需求的變化,構建符合產業需求的人才培養系統成為 IT 職業教育企業長期發展的核心能力。

  面臨產業升級帶來的人才結構的變化,以及企業用人需求的變化,作為個體的我們,人人都需要學習一些 IT 技術來提升工作效率,拓寬職業發展路徑。作為 IT 職業教育企業,需要持續發展符合需求變化的人才培養系統,來為學習者提供專業、有效的職 業教育服務,在國家高素質技術、技能人才供給中,繼續成為不可或缺的重要力量。

  ——達內教育集團 CEO,孫瀅

  「雙減」政策出臺,職業教育成為 K12 教培轉型的重要方向,行業競爭加劇。單純的線上或線下模式抗風險性差,難以穩定持久地發展,線上線下融合的 OMO 發展模式會成為教師培訓賽道的重要趨勢。

  未來,職業教育行業將進一步規?;?、規范化。職業教育機構,需要保持初心與情懷,服務國家發展戰略,為社會輸送技術型人才,而不應過度逐利與資本化。

  ——山香教育董事,王相然

  現階段職場新人多是 95 后、00 后,這批人是互聯網原住民,對互聯網的接納程度高,更注重個人的成就感與個性化的追求,對應這樣的客戶群體,滿足個性化需求的職業教育會成為一個重要的發展方向。

  從市場格局來講,目前新職業在線教育賽道格局非常分散,沒有明顯的頭部效應。但隨著行業內早期機構的不斷發展,以及新機構的不斷涌入,在不久的將來,勢必會產生龍頭企業,行業競爭也會日益加劇。

  ——潭州教育董事長,謝輝艷

  社會在持續發展,每個人都需要努力提升技能和綜合素質,以提高生產力來持續創造個人與社會價值。未來,職業教育將肩負起培養多樣化人才、傳承技術技能、促進就業創業的諸多重任,成為國民教育體系中不可或缺的一環。

  ——十方融海(十方教育)創始合伙人兼 CEO,陳勱

  目前財經職業教育市場呈現分散化的特點,沒有出現龍頭企業。行業中成功的企業往往具備較好的市場能力、獨特的產品與優良的口碑。但仍有部分行業痛點無法解決,如學員空閑少導致無法長時間線下學習,線上教學缺乏學習氛圍等,如何解決行業痛點、滿足學員個性化需求會成為企業追求的重要目標。

  整個職業教育市場看似很大,但剛需性不夠強。要成為職業教育頭部企業需要找到一個合適的方向,努力回歸職業教育的本質——改變學員命運,不僅要考慮到學員的工作生存問題,還要大力發展職后教育,解決學員的職業發展問題。

  ——BT 教育創始人/CEO,朱立平

  剛剛過去的 2021 年,針對職業教育領域國家多個政策發布、資本對職業教育頻頻出手、「雙減」后教培公司轉入等現象,均帶來了職業教育的高關注度。職業教育在我國其實已發展多年并有其成熟的結構和發展模式,在新職業教育的大背景下,必定需要新的變革點和突破點。

  其中重要的一環即是產業公司,因為只有產業公司才能真正了解產業人才畫像、產業技術應用等內容。非常欣喜地是,我們已經看到眾多行業的頭部企業宣布進入職業教育領域, 下一步就要看誰能更好地融入既有職業教育結構,并做出符合自身產業特色的內容和服務。未來在職業教育領域,具備產業背景或產業知識儲備的公司才能走得更好更遠。

  ——獵豹移動副總裁,李婷

  隨著國家的高度重視,職業教育也迎來了利好的發展機會。但依然也面臨著諸多難題,如何更好地根據市場需求來設定職業教育的教學內容,讓所培養的人才能更好地滿足企業的發展需要,如何從根本上解決凸顯出的結構性矛盾等,都需要共同的努力,切實以就業為導向,圍繞「人才職業發展」,培養人才、輸送人才,真正去打通職業教育的閉環。

  ——拉勾教育業務負責人,張貴彬

  隨著我國經濟結構的戰略調整和產業數字化轉型的加快,對技能人才的需求會更加多樣化和更加旺盛。技術技能人才市場供需結構性矛盾突出,技能勞動者雖有 2 億多,但僅滿足就業總量 26%。因此,產業龍頭、職業院校、人力資源機構的鐵三角在政府政策加持下,會發揮劃時代的作用,以工代訓、專業共建、訂單班等模式如雨后春筍。職業教育的發展關乎就業、民生與社會安定,國家未來的政策方向必然是利好的,會讓職業教育更加規范、合理且有序地發展。

  ——科銳國際科技業務副總裁,楊武全

  未來國家對職業遠程教育的管理和規范會越來越嚴格,這些政策的出臺對于行業發展來說是極大的利好。規范的市場、和諧的競爭環境,對于長年埋頭實干、重視教學質量和學員服務的企業來說會擁有更好的發展機遇。而隨著人們對技能水平提升、知識層次積累的需求不斷擴大,職業遠程教育行業在相關政策的引導和規范下,在各個企業精心的耕耘和經營下,必然會擁有更為廣闊的市場發展空間。

  ——正保遠程教育副總裁,王良誠

  多元化的價值觀是社會發展的必然趨勢,期待若干年后的年輕人在就業時,無論在哪一行,無論是因為興趣還是工作,都可以更充分地展現其活力和專業度,貢獻其社會價值、也獲得社會尊重。

  職業技能教育是支撐我國未來產業轉型和數字經濟發展的重要保障。政策上明確積極鼓勵企業深度參與、與職業類院校一同解決高技能類人才的供需矛盾。這是一個歷史機遇,產教融合的過程中,需要也離不開職教領域創業者的聰明才智。

  ——創新工場合伙人,張麗君

  職業教育的優勢在于就業導向明確,如果培訓與就業強關聯,學員付費意愿更強,在此基礎上提高客單價可以成為擴大企業營收的重要途徑。而針對 LTV 短的問題,則可以針對某一賽道或細分培訓品類深入打造終身學習平臺。

  職業教育行業單細分賽道天花板不高,市場規模有限,難以支撐頭部企業的持續擴張。如公考賽道的頭部企業早已開始向教師、IT 培訓、考研等品類擴科布局,跨賽道發展成為眾多職業培訓平臺的共識。

  ——前程無憂戰略投資部總經理,陳海濱

  發展中高職教育,是國家基于國際競爭,將人口紅利轉化為工程師紅利的重要舉措。打通產教融合的最后一公里,需要中高職院校、中高職教育企業、人力資源服務企業、用人單位、政府主管部門,乃至全社會的共同努力!

  ——人瑞人才戰投負責人,張漢武

  學歷職業教育中,與產業結合更緊密且擁有技術革新較快專業的院校更有發展前景;非學歷職業教育中,興趣驅動下線上線下融合的終身學習平臺是重點發展方向。

  真正把創造價值作為職業教育的核心導向、幫助學員獲得有社會需求的職業能力的職業教育企業將迎來發展的黃金時代。

  ——幾何投資合伙人,錢鵬飛

  興趣驅動會成為未來成人教育的核心發展趨勢之一,成人教育不再局限于剛性需求。受益于興趣驅動的新型學習模式,科目之間的邊界將會逐漸被打破,多樣化的興趣愛好會促使成人教育更加細分和多元化。同時,數字化會重塑整個成人教育的競爭格局,讓行業的集中度進一步提高。

  ——慕華投資合伙人,李恒

  在政策需求、市場需求和個人成長需求的共同推動下,中高職教育在未來的 20 年將發生巨大的變化,更多的民營企業和資金會加速入場,政府也會落地更多的政策,提供更多的經費支持。如今年輕人更換工作更加頻繁,更加重視提升自身的職場競爭力,職后教育市場也會在未來持續穩健發展。

  ——藍象資本合伙人,周爽

  概要

  01 職業教育市場概述

  02 職業教育市場分析

  03 職業教育典型賽道分析

  04 職業教育賽道展望

  

  

  職業教育:是指為了使受教育者具備從事某種職業或者職業發展所需要的職業道德、科學文化與專業知識、技術技能等綜合素質而實施的教育活動,在多項因素的共同推動下,職業教育進入快速發展期。職業教育由職業學校教育和職業培訓兩部分組成。

  ·職業學校教育:是根據國家教育部下達的招生計劃錄取學生,按教育主管部門認可的教學計劃實施教學,學生完成學業后,由學校頒發國家統一印制的畢業證書和學位證書。學歷職業教育分為中等和高等職業學校教育。

  ·職業培訓:是指培訓、進修后,由培訓部門頒發相應結業證書。職業培訓可分為就業前培訓、學徒培訓、在職培訓、再就業培訓、創業培訓及其他職業性培訓。

  

  來源:中國教育部、弗若斯特沙利文,多鯨教育研究院整理

  職業教育與普通教育是不同教育類型,具有同等重要地位,是國民教育體系和人力資源開發的重要組成部分,是培養多樣化人才、傳承技術技能、促進就業創業的重要途徑。

  —— 《中華人民共和國職業教育法(修訂草案)》

  

  ? 職業教育有學歷和非學歷兩大分類,產業升級背景下新興職業教育機會不斷涌現

  

  來源:多鯨教育研究院整理

  職業教育基本可分為學歷職業教育和非學歷職業教育。

  ·學歷類職業教育:主要分為中等和高等職業教育,中等職業教育包括普通中專、職業高中和技工學校,高等職業教育由???、本科教育層次的職業高等學校和普通高等學校實施。

  ·非學歷職業教育:主要分為職業考試培訓、職業技能培訓和企業管理培訓;職業考試培訓包括人才招錄和資格認證,職業技能培訓包括 IT、金融財會、語言培訓等,而企業管理培訓主要包括企業管培和企業內訓。

  隨著互聯網行業的快速發展以及傳統行業的信息化、數字化水平提升,各行業的商業模式和行業格局都在不斷迭代,一些新職業和新興職業教育方式逐漸進入大家的視野,比如:

  ·職前教育主要為大學生人群提供職前指導,比如 offer 先生、Unicareer、實習僧等,通過職業生涯指導和就業信息提供,幫助學生掌握工作相關技能,順利地進入職場。

  ·職業技能教育,則是通過幫助用戶提升專業技能,滿足其在能力提升、職業轉型等方面的訴求。比如,在互聯網職業技能上,可細分為產品、運營、設計、技術、管理、金融等領域;在綜合素質方面,包括創業培訓、商學院以及知識付費等服務。

  

  ? 職業教育經歷恢復探索、快速發展、逐步規范和轉型發展后進入發展新階段

  民辦職業教育,是相對于公辦職業教育而言,指民辦教育的職業教育,主要由民辦職業學校、民辦職業技術學校、民辦職業學院、民辦職業技術學院、民辦職業大學、民辦職業技術大學等實施教育。

  結合政策與職業教育發展狀況分析民辦職業教育發展歷程。(本報告以民辦職業教育為主)

  

  來源:國家統計局,多鯨教育研究院整理

  

  

  ? 人才供需結構性矛盾凸顯,職業教育是填補人才缺口的重要手段

  據人社部統計,2020 年底我國技能人才僅占就業人口總數的 26%,高技能人才占技能人才的 28%。人社部印發的《「技能中國行動」實施方案》明確要求十四五期間要實現技能人才數量的提升。

  伴隨著產業結構的升級, 我國對新一代信息技術、新材料等技術密集型領域的人才需求不斷加大;而如批發零售業、制造業、建筑業等附加值低的勞動密集型行業增速放緩,勞動力供給過剩,行業從業者面臨著失業的壓力,急需提升職業技能。

  勞動力市場就業和招工的兩難問題并存,職業教育面臨著龐大的市場需求。

  

  來源:人社部、教育部、國家統計局、《制造業人才發展規劃指南》 ,多鯨教育研究院整理

  ? 利好政策持續推出,學歷職教地位顯著提升

  從長期戰略規劃到短期實施細則,政策對學歷職業教育的催化作用顯著。

  

  來源:人社部、教育部、財政部,多鯨教育研究院整理

  ? 利好政策持續推出,非學歷職教走向規范化和市場化

  政策推動下,非學歷職業教育走向市場化和規范化。

  短期內有助于解決就業壓力,長期來看對建設終身教育體系具有重要意義。

  

  來源:人社部、教育部、國務院,

  多鯨教育研究院整理

  

  ? 2022 年,學歷及非學歷類職業教育規模合計可達萬億

  根據預測,到 2022 年,我國職業教育市場規模有望突破萬億,到 2024 年,有望達到 1.2 萬億人民幣規模:

  ·學歷類職業教育的增長,主要依賴學生人數增加及學費提升。目前,民辦學歷類職業教育的招生指標受政府調控,學費則因地而異,需依據政府指導價或通過政府備案審批,因此整體規模受政策影響大。近年高職擴招政策利好行業增長,不過,由于民辦高校招生人數占高??傉猩藬当壤€定(約24%),且學生總人數趨于穩定,擴招對規模增速的加持有限,未來增速預計趨于平穩。

  ·非學歷職業教育以市場需求為主要驅動力,主要包括職業技能培訓和職業考試培訓兩大市場。職業技能培訓受產業結構升級和勞動力市場人才素質提升需求影響,發展迅速,據弗若斯特沙利文數據,近 5 年年復合增長率 CAGR 保持在 10%;在公務員、教師、研究生等擴招影響下,職業考試培訓近幾年成為熱潮,近 5 年年復合增長率 CAGR 約為 4.5%。

  

  來源:教育部、弗若斯特沙利文,

  多鯨教育研究院整理

  

  ? 職業教育主體集中在產業鏈中游,賽道眾多、競爭激烈

  職業教育產業鏈的上游由配套服務商、平臺服務商、師資服務商和內容服務商構成。中游由學歷和非學歷的職業教育服務商構成,主要提供教育和培訓服務。下游則為職業教育需求方,其中現階段學歷職業教育主要面向 15-22 歲的 C 端學生,非學歷職業培訓的受眾則更為廣泛,基本覆蓋了中考畢業以后所有年齡階層的學生,此外職業技能培訓和企業培訓公司還向 B 端企業提供服務。

  從產業鏈來看,學歷職業教育與非學歷職業培訓集中在中游,且細分賽道眾多,各賽道集中度低,競爭較為激烈。

  

  來源:多鯨教育研究院整理

  

  

  (1)學歷職業教育概覽

  ? 準入門檻高形成高壁壘

  學歷職業教育,是相對于職業培訓(非學歷職業教育)而言的職業教育,以獲取學歷文憑和實現初次就業為目標。學歷職業教育也可稱為「職業學校教育」,分為中等、高等職業學校教育。

  根據 2021 年 3 月通過的《職業教育法(修訂草案)》,中等職業學校教育由高級中等教育層次的職業中等學校(含技工學校)實施,高等職業學校教育由???、本科教育層次的職業高等學校和普通高等學校實施?!堵殬I教育法(修訂草案)》中提出,「職業教育與普通教育是不同教育類型,具有同等重要地位」,同時提出,國家建立健全職業學校教育和職業培訓并重的職業教育體系,支持產教深度融合,支持學校教育與職業培訓學習成果轉換、職業教育與普通教育的學習成果融通、互認。這意味著,從教育體系角度,普通教育、學歷職業教育及職業培訓均擁有重要地位,受政 策支持鼓勵,是提升國民素養、促進就業的重要環節。

  2019 年國務院《國家職業教育改革實施方案》的出臺開啟了高職院校升格為本科層次職業大學(高職本科)的通道,截至 2021 年 5 月,全國有近 30 所本科層次的職業大學,這是國家為進一步完善職業人才培養體系、提升現代化職業教育的重 要嘗試,意味著職業教育地位進一步提升。

  職業學校的準入門檻高,運營難度大,這也成為了民辦學歷職業教育行業的主要壁壘。設立中等、高等等不同層次的職業學校,需由從縣級以上地方政府到國務院教育行政部門等不同對應層級的部門進行審批,同時,還需要符合辦學資金、教育用地、組織章程、教師人員、設備、課程體系等一系列資質要求。

  中國民辦高等教育市場規模約為 1,700 億人民幣,為高等教育市場的十分之一左右(公辦占比九成)。與公辦高校不同,民辦學校的資金來源主要為學生學費收入,其他則包括政府撥款(約占 12%)及投資者投入等。從在校生和招生人數來看,民辦高校人數近年來持續增長,占高校人數比例維持在 23%-24%,其中研究生與本科占比 62%,??普急?38%。

  

  

  來源:教育部、弗若斯特沙利文,

  多鯨教育研究院整理

  (2)民辦學歷職業教育模式

  ? 重資產屬性下,外延擴張和內生增長需并重

  民辦職業學校當前主要收入來源為學生支付的學費和住宿費等,可占總體收入的 80% 以上,其他收入則為一定的政府補助和利息、管理費等。民辦學校不斷采用多種方式積極提升收入,比如,通過外延并購增加學校數量,通過擴大學校規模和提升招生能力來提高入學人數等。單個學生收入的重頭,即學費,有穩步提升的趨勢,但受指導價限制及監管影響大,很難在短時間內快速提升,因此,提升收入的主要驅動力在學生人數的增加。

  民辦學校若采用自建模式,則初期投入成本高昂,主要前期投入包括土地租賃、校區建設和設備采購等費用。主要運營成本包括教師和員工薪資、固定資產折舊、水電等運營費用、銷售及行政費用等。新建高校的回本周期一般在 10 年以上。自建模式屬于重資產運營,十分考驗學校的資金實力、拿地能力、教師招聘能力和運營能力等。

  并購是民辦高校擴張最主要的方式。隨著國家對獨立學院轉設加速推進,民辦高校向外并購有了豐富的標的,高校的外部擴張受政策利好。

  輕資產運營是指教育企業與政府、房地產商等第三方合作辦學,通過第三方解決拿地難、建設投入大、辦學資質難獲取等問題。該模式曾一度成為熱點,但輕資產模式的落地,需要倚靠有較高知名度和行業地位的品牌背書。

  

  

  來源:教育部、弗若斯特沙利文、希望教育集團 2020 年年報,多鯨教育研究院整理

  模式痛點及解決方案

  ·投入:重資產模式初期投入高,項目回本周期長,民辦高校需要強大的資金實力和精細化運營管理以實現良性運作。

  ·并購:一方面,民辦高校并購多以區域擴張為主要目的,但不同區域、不同專業的學校之間協同效應較差,民辦學校需提升自身整合能力以保證收購學校保值增值;另一方面,并購作為當前民辦高校的主要增長方式,是提升學生數量及實現增收的關鍵,但一味地追求擴張,必定會帶來資金壓力。利用政策窗口期快速擴張的同時,減少流動性壓力,是民辦職業學校面臨的一大挑戰。

  ·師資:民辦學校教師招募難度大、流失嚴重、 惡性競爭加劇人員流動,人力成本逐年攀升。通過合理的薪酬體系將師資培育和企業發展聯系在一起,提升教師隊伍建設水平和穩定性,從而提升核心教學體系輸出能力,有助于打造民辦高校的核心競爭力。

  ·產教融合:當前人才培養與產業需求脫節,產教融合有待進一步深化和打通,民辦高校作為教育端,需要和企業端更加深入地合作,探索多樣化合作方式,實現真正的產教融合。

  (3)民辦學歷職業教育行業格局

  ? 并購提升市場集中度,行業龍頭市值達百億人民幣

  根據教育部《2020 年全國教育事業發展統計公報》,全國有民辦中等職業學校1,953 所,在校生 249.40 萬人;民辦普通高校 771 所(含獨立學院 241 所),普通本??圃谛I?91.34 萬人,碩士研究生在學 2,556 人。

  

  注 1:圖中含中等職業學校,來源:教育部、wind、弗若斯特沙利文,多鯨教育研究院整理

  我國民辦高等教育市場高度分散,根據弗若斯特沙利文報告,按照學生人數計,截至 2017 年末,中國民辦高等教育行業五大市場參與者份額約 5.8%。不過,隨著未來并購趨勢加強,未來市場集中度有望進一步提升。

  目前國內較大的民辦高校集團,如希望教育、中教控股、新高教集團、新華教育、春來教育、東軟教育、中國科培、民生教育、宇華教育等均為港股上市公司,其學校主要分布在華東、華南和西南地區。

  

  來源:教育部、wind、弗若斯特沙利文,多鯨教育研究院整理

  典型企業:民生教育

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  ? 民生教育集團加速線上線下融合

  公司簡介

  民生教育創立于 1998 年,以「互聯網+」職業教育為中心,形成了校園教育、在線學歷教育服務、職業能力提升、考試測評、技術平臺、人力資源與就業、國際教育七大類業務線,構建起相互補充、支撐、協同的產品矩陣。民生教育建立了線上+線下、學歷+非學歷、「招培就」全鏈條一體化的系統性服務體系;服務網絡遍布 全國 31 個省/市/自治區及澳大利亞、新加坡和中國香港等國家和地區,服務學生及用戶逾 3,000 萬人。

  營業收入與凈利潤

  

  來源:公司官網、公司財報、國盛證券、中泰國際,多鯨教育研究院整理

  核心優勢

  ·技術優勢:累計研發投入十多億,專利軟著 500+,四家國家高新技術企業,積累眾多技術成果。

  ·OMO 模式:線下 1,800 多個學習中心覆蓋 31 個省份,線上互聯網服務平臺,線上線下融合協同發展。

  ·完整的產業鏈:形成招生培養就業一體化閉環。

  未來發展戰略

  ·定位「互聯網+職業教育」,搭建「互聯網+職業教育服務平臺」。

  ·發揮集團不同板塊協同效應,打通底層數據,做好數字化轉型。

  典型企業:中教控股

  

  ? 中教控股學校商業模式優勢明顯

  公司簡介

  中國教育集團控股有限公司是一家中國領先的高等及職業教育集團,業務遍布中國、澳大利亞與英國,專注于通過創新提供優質教育,集團于 2017 年于香港聯交所上市。

  營收、凈利潤及增速

  

  來源:公司官網、公司財報、國盛證券、中泰國際,多鯨教育研究院整理

  14 所海內外院校,在校生規模近 28 萬

  學校商業模式保持穩定現金流;持續的并購保持高增長

  

  來源:公司官網、公司財報、國盛證券、中泰國際,多鯨教育研究院整理

  (5)學歷職業教育趨勢

  ? 并購整合加速,產教融合加深,職業教育地位不斷提高

  01 民辦高校并購整合加速

  民辦高校龍頭企業利用自身資金和管理優勢,不斷尋求并購整合機會以擴大規模,隨著資本化進程不斷加快,未來行業集中度將會進一步提高。據不完全統計,自 2020 年起,高教上市公司并購案例達 10 起。

  《民促法實施條例》進一步明確分類管理思路,也明確了對民辦企業參與職業教育的鼓勵方向,總體利好并購。獨立學院轉設加速,為高校并購提供更為豐富的標的。

  

  來源:教育部、聯合國教科文組織、弗若斯特沙利文,多鯨教育研究院整理

  02 產教深度融合

  《國務院辦公廳關于深化產教融合的若干意見》指出,「深化產教融合的主要目標是,逐步提高行業企業參與辦學程度,健全多元化辦學體制,全面推行校企協同育人,用 10 年左右時間,教育和產業統籌融合、良性互動的發展格局總體形成,需求導向的人才培養模式健全完善,人才教育供給與產業需求重大結構性矛盾基本解決,職業教育、高等教育對經濟發展和產業升級的貢獻顯著增強?!惯@為明確企業主體作用,引導企業參與辦學提供了明確的指導思路。此后,教育部、發改委《職業學校校企合作辦法》、《建設產教融合型企業實施辦法》進一步明確了校企合作的機制,同時,各地方也陸續出臺政策,支持產教融合。

  目前,產教融合還存在著不少痛點,如高校培 養與企業用人需求脫節、校企合作務虛不務實、市場規范化程度低等問題,因此,真正實現產教融合目標,仍然有很長的路要走。

  

  來源:教育部、聯合國教科文組織、弗若斯特沙利文,多鯨教育研究院整理

  03 高層次,高水平,高質量

  產業升級大背景下,各行業對技術技能型人才的需求愈發緊迫,但與之相對應地,我國職業教育體系、標準和教育質量還有待完善和提高,與發達國家相比存在不小差距。這一差距尤其體現在高層次教育上。2019 年,我國高等教育毛入學率 51.6%,相比美國(89%)、歐洲(71%)的高等教育入學率還遠遠落后。

  近幾年,國家陸續出臺政策大力倡導職業教育,持續推進高等職業教育發展,以培養高層次、高水平的技術型人才,這符合我國現代化戰略目標,是職業教育的主流趨勢。

  高職院校升格為本科層次職業大學的通道開啟后,未來可能還會設置職業碩士、職業博士,職業教育的晉升通道將被徹底打通,形成與普通教育具有同等地位的升學路徑。

  

  

  (1)公考培訓概況

  ? 公考熱度居高不下,市場規模突破 150 億人民幣

  公務員考試是公務員主管部門組織錄用擔任一級主任科員以下及其他相當職級層次的公務員的錄用考試,分為中央和地方兩種形式:

  ·國考即國家公務員考試是指:中央、國家機關以及中央國家行政機關派駐機構、垂直管理系統所屬機構錄用機關工作人員和國家公務員的考試。

  ·省考即地方公務員考試是指:地方各級黨政機關、社團等為招錄機關工作人員和國家公務員而組織進行的各級地方性考試。

  公考熱度居高不下,國考自 2013 年以來參考人數均過百萬;省考人數逐年上漲,2020 年參考人數突破 400 萬人。根據東方財富證券研究院測算, 2013 年公務員考試培訓行業市場規模僅 52 億人民幣,2017 年公務員考試培訓行業市場空間逼近百億人民幣,預計 2022 年將突破 200 億人民幣。

  

  

  來源:中公教育官網、弗若斯特沙利文、國金證券研究所、東方財富證券研究所,多鯨教育研究院整理

  (2)公考培訓驅動因素

  ? 報考人數上升

  高校擴張

  

  來源:智聯招聘、wind、中公教育官網、教育部,多鯨教育研究院整理

  2010-2020 年期間,全國高校畢業生人數從 631 萬人增長至了 874 萬人。高校擴招政策下,國內畢業生人數再創新高,2020 年畢業生人數同比增加 40 萬人。據智聯招聘對畢業生期望行業的調查,有意愿在政府就職的人數占比由 2019 年的 4.6% 升至 2021 年的 6.4%。

  經濟下行

  

  來源:智聯招聘、wind、中公教育官網、教育部,多鯨教育研究院整理

  公務員參考率有抗周期屬性,與經濟發展成反比,經濟熱則報考熱情衰減,經濟冷則報考熱情上升。2017 年以來,GDP 增速持續放緩,受經濟下行及疫情持續的影響,預計中短期內公考熱度穩定,參考人數將持續上升。

  就業壓力

  

  來源:智聯招聘、wind、中公教育官網、教育部,多鯨教育研究院整理

  受國內高校畢業生人數的上升與經濟下行的影響,就業壓力進一步提升。2021 年 6 月,16-24 歲人口城鎮失業率達到 15.4%。同時,公務員崗位的穩定和職業地位較高的屬性使得就業者傾向于參加更為公平的公考。

  ? 參培率上升

  競爭激烈

  公務員逐年擴招,但受畢業生人數上升及經濟下行等因素的影響,公務員招錄比常年居高不下,2019 年國考招錄比甚至達到了 95:1。面對激烈的公考競爭,考生往往難以進行個人自主備考,更多考生會選擇參與培訓以提高自身競爭力與通過率。

  

  來源:智聯招聘、wind、中公教育官網、教育部,多鯨教育研究院整理

  其他原因

  公務員考試缺乏官方考試大綱及教材,考生獨立備考難度較大;

  一般考生較難完成自我學習監督與激勵,參培可以提供學習氛圍,同時,高投入成本可以激發考生更大學習動力;

  機構名師了解應試技巧及考試重點。接受名師輔導可以有效提高通過考試的幾率。

  (3)公考培訓競爭格局

  ? 中公、華圖形成雙寡頭格局,粉筆公考強勢崛起

  公考培訓機構最早誕生于 90 年代,初期培訓機構多為區域性的小機構,但在十幾年的激烈的市場競爭之后,目前公考培訓行業已經進入寡頭時代,集中度極高。華圖、中公兩家機構在 2019 年分別占據公考培訓市場 15% 和 33% 的份額;另外,2016 年粉筆教育借助線上渠道強勢崛起,2019 年占據 13% 的公考培訓市場份額。

  

  

  數據來源:國信證券經濟研究所、中公教育官網,多鯨教育研究院整理

  區別于其他教育培訓細分行業,公考培訓行業集中度非常高,且形成寡頭的時間很早,原因在于 :

  ·公考沒有官方教材,考生自主備考難度大。早期,華圖、中公注重教研,研發自有教材逐漸完善了公考教材體系。

  ·公考培訓科目標準化程度高,易于復制擴張。

  ·早期教育培訓行業非常依賴教學網點的鋪設。學員一般通過封閉式線下課程訓練,達到短期提分的目的。

  ·公考主要群體為高校學生,目標客群集中,易于開展針對性營銷,龍頭企業通過多種方式在高校開展營銷活動搶占市場。

  典型企業:中公教育

  

  ? 中公教育垂直一體化架構優勢明顯

  公司簡介

  中公教育是跨品類綜合性的職業考試培訓龍頭,1999 年成立,起步于公考培訓,2019 年借殼上市。公司在品牌、研發、產品、渠道等方面形成高壁壘,優勢明顯。

  營業收入、凈利潤及增速

  

  來源:公司官網,多鯨教育研究院整理

  垂直一體化架構 (總部 - 分校 - 線下網點 - 線上培訓)

  

  來源:公司官網,多鯨教育研究院整理

  

  典型企業:粉筆職教

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  ? 粉筆職教線上公考教育龍頭

  公司簡介

  北京粉筆藍天科技有限公司(粉筆職教)成立于 2015 年,由公考名師張小龍創立。成立以來,公司堅持科技先行,致力于用互聯網技術助力教育創新,是積極推動「互聯網 + 教育」的職業培訓平臺。粉筆職教堅持以人為本的經營理念,以高水平教學質量和優質服務,贏得了諸多用戶的信任與尊重。

  經營數據(截至 2021 年 4 月)

  ·累計用戶 4,800 萬,付費用戶 703 萬

  ·單月營收 5.5 億人民幣(2020 年 8 月)

  ·400+ 學習中心

  ·師資團隊占比超 75%

  商業模式

  

  來源:公司官網,多鯨教育研究院整理

  (4)公考培訓趨勢

  ? 品牌化程度加深,下沉市場空間廣闊

  01 品牌化優勢明顯

  公考賽道目前頭部公司優勢明顯,且相對于其他招錄考試而言,更容易做到標準化,公考賽道集中度有望進一步提升,品牌效應進一步加強。

  品牌優勢有助于企業降低獲客成本,吸引優質師資人才,同時,當品牌效應延伸至其他賽道,有利于形成產品間協同效應,造就綜合性品牌優勢。

  公考賽道龍頭企業通過自身在管理、研發、運營和渠道等方面的成熟經驗,可以進一步鞏固品牌優勢,形成正循環,而新入局公司則可通過差異化定位,瞄準細分人群,進行差異化的品牌塑造。

  02 下沉市場空間廣闊

  公職類招錄崗位的大量需求來自于地級市和縣,因此,下沉市場公考培訓空間廣闊,值得關注。以山東省為例,2021 國考山東省招考人數為 1,292 人,非省會地區招考人數為 1,120 人,占比達到 87%。一些地區的公考招錄比甚至超過省會城市,競爭激烈。

  近年來,公考龍頭都在加速下沉,中公截至 2020 年度已有 1,669 個直營分布和學習中心,覆蓋全國 31 個省市及 319 個地市,比 2019 年末增長 51%。粉筆教育等利用線上的高性價比課程布局下沉市場,迅速起量。

  03 OMO

  線上教育可以為學生提供更加便利的教學服務,線下面授能為學生提供更加沉浸、專注的學習環境。OMO 運營模式既能夠為學生提供優質的服務,也能保持企業安全穩定且高效的運營,是當下公考賽道的普遍選擇。

  線上向線下布局:以粉筆教育為例,其 2020 年開始加大對線下渠道的建設力度,加速下沉至各個地市、縣區開設學習中心,以便為學員就近提供良好的線下學習環境。

  線下向線上布局:以中公教育為例,2020 年其線上營收 29.05 億人民幣,同比增長 180.56%。線上培訓營收在整體營收的占比從上年同期的 11.29% 上升到 25.94%。線上培訓人次接近 300 萬人,增長超過六成。

  

  (1)考研培訓市場特點

  ? 公共課培訓規?;潭雀?,自命題科目培訓市場分散

  研究生分為碩士和博士,本文中的研究生考試專指碩士研究生考試。

  研究生考試流程分為初試和復試,初試為全國統考,考試科目分為公共科目和專業科目;復試一般由各院校自主命題。

  研究生考試科目多、流程長。其中公共科目內容標準化較高,培訓需求旺盛,易規?;?但專業科目和復試考核內容更加多樣化,市場較為分散,培訓機構可針對特定學科打造競爭優勢。

  

  來源:教育部,多鯨教育研究院整理

  (2)考研培訓驅動因素

  ?「內卷化」背景誘發考研熱,激烈競爭導致參培率居高不下

  考研人數多

  新冠疫情疊加經濟轉型期,國內 GDP 增速下滑,畢業生就業壓力大,希望通過考研暫時性逃避就業。

  

  來源:國家統計局、中國教育在線、全球化智庫、考研幫、《2021 應屆生就業趨勢報告》,多鯨教育研究院整理

  普通高校本科畢業生逐年增加,就業競爭力降低。企業對于高素質人才需求漸長,導致碩博學歷的薪資溢價高。

  

  來源:國家統計局、中國教育在線、全球化智庫、考研幫、《2021 應屆生就業趨勢報告》,多鯨教育研究院整理

  海外疫情控制力度不及國內,疊加留學地的雙邊關系惡化,部分學生留學意向受阻,轉而投入考研大軍。

  

  來源:國家統計局、中國教育在線、全球化智庫、考研幫、《2021 應屆生就業趨勢報告》,多鯨教育研究院整理

  參培率高

  研究生大幅擴招,但報錄比仍然居高不下。且部分名校的熱門專業推免比例顯著提升,擠壓統考名額,統考競爭激烈。

  

  來源:國家統計局、中國教育在線、全球化智庫、考研幫、《2021 應屆生就業趨勢報告》,多鯨教育研究院整理

  考生獨自復習效率低,尤其針對數學和專業課等難度較高的科目,自主復習耗時長,且難以達到理想的效果。

  

  來源:國家統計局、中國教育在線、全球化智庫、考研幫、《2021 應屆生就業趨勢報告》,多鯨教育研究院整理

  在職人群復習時間緊迫,難以完成長期持久的復習計劃。往屆生占比逐年提升,容錯率低,上岸需求強,傾向于參加培訓。

  

  來源:國家統計局、中國教育在線、全球化智庫、考研幫、《2021 應屆生就業趨勢報告》,多鯨教育研究院整理

  (3)考研培訓市場規模

  ? 報考基數大疊加高參培率,考研培訓市場成長空間可期

  伴隨著考研報名人數逐年增加,參培率在白熱化競爭中也逐漸提升,考研培訓市場需求進一步加大。本文采用如下公式預測考研培訓市場空間,考研市場規模 = 報考人數 × 參培率 × 客單價。

  經測算,2020 年考研培訓市場達到 63.75 億人民幣,2024 年有望突破 120 億人民幣。其中:

  ·報考人數:根據教育部公布的數據,2021 年考研報名人數為 377 萬,2016-2021 年高校畢業生人數的 CAGR 為 3.5%,考研人數占畢業生比重的 CAGR 為 3.7%,以此數據作為未來 4 年的增長率。

  ·參培率:根據中國教育在線 2019 年公布的數據,約 31% 的考生會選擇報輔導班。隨著考研競爭壓力加劇,假設參培率每年增長 2%。

  ·客單價:根據中國教育在線 2019 年公布的數據進行估算,客單價加權平均值約為 5,665 人民幣,本文假設客單價保持不變。

  

  來源:教育部、中國教育在線,多鯨教育研究院整理

  (4)考研培訓商業模式

  ? 注重名師 IP 打造,加盟為主流擴張模式

  目前考研培訓機構的公共課仍然非常注重對于名師的打造,并以線下授課模式為主。

  除新東方和中公教育以外,加盟是大部分全國性機構的擴張模式。

  

  數據來源:多鯨教育研究院整理

  (5)考研培訓行業格局

  ? 行業格局相對分散,「大而全」和「小而精」 機構并存

  

  來源:公司公告、公司官網、天風證券研究所,多鯨教育研究院整理

  從行業布局來看,考研培訓市場可以分為兩個梯隊。

  第一梯隊:全國范圍內的知名品牌培訓機構

  ·中公考研和新東方在線的考研業務市占率最高。兩大巨頭最新公布的營收均不超過 10 億,集中度較低。

  ·多數傳統培訓機構以加盟的方式進行擴張,增速快但質量不高,并未在市場中占據有利地位。

  ·部分在線考研機構,通過大力發展高門檻的高端課程(客單價萬元以上),形成行業壁壘,強化企業競爭優勢,行業地位穩固。

  第二梯隊 :區域性或專注細分課程的培訓機構

  · 機構數量較多,以學科或地域優勢取勝。

  (6)考研培訓發展趨勢

  01 市場分散,下沉市場機會巨大,新興用戶個性化需求引領行業發展新方向

  考研市場相對分散,往屆生占比不斷增加,預測至 2020 年占比已超過 50%,學員分布相對分散。

  考研幫數據顯示 80% 的考研學生來自非 985、 211 高校,這類院校地理位置相對分散。

  考研人群分布相對分散,下沉市場總體占比較高。線上模式更適合擴展下沉市場,線下教學效果更好。擁有線上與線下相結合的模式的考研培訓企業能獲得更好的發展。

  考研主力軍年齡結構下移,95 后及 00 后新興用戶成為考研主體,機構如何從課程、內容及服務等方面滿足新興用戶的個性化考研需求成為關鍵。

  02 跨界巨頭持續加碼,K12 教培加速入局,行業格局競爭加劇

  職業教育各細分賽道天花板低,隨著考研人數不斷增加和參培率的提升,整個市場規模不斷擴大,吸引了大批跨界競爭者。以中公教育為例,通過多年的經營,已在賽道內形成行業領先優勢,并把考研賽道作為未來的重點戰略賽道,持續加大投入。

  「雙減」政策后,大量 K12 教培面臨轉型,考研屬于 C 端應試類教育,與 K12 的相似度較高,是良好的轉型方向。以新東方、高途為代表的公司已經加快在考研賽道擴展的步伐。

  隨著眾多競爭者的加碼,考研賽道的競爭日益激烈,行業內的企業將面臨更強的挑戰。

  03 單個名師效應降低,名師矩陣效應凸顯

  依靠單個名師,容易導致企業過度依賴個人 IP,不利于企業自身品牌的樹立和長遠發展。單個名 師的高議價能力也加重了企業的運營成本,增加企業負擔。

  名師矩陣效應,能夠以極低成本帶來極大流量的前端獲客。隨著名師矩陣效應的不斷強化,名師團體與機構合作方式待加強。部分頭部機構與名師采用合伙制而非雇傭制,相互配合、相互共建。機構將名師團體 IP 自媒體矩陣作為低成本獲客的主要渠道,可實現高收益發展。

  

  (1)金融財會培訓概況

  ? 按照生命周期劃分金融財會培訓行業

  按照用戶屬性來劃分,金融財會培訓市場分為 2B 端和 2C 端。

  2C 端主要包括金融財會考證培訓、金融實務培訓、財會實操培訓、金融招聘考試培訓,其中考證培訓貫穿職前和職后;

  2B 端包括企業財稅培訓、金融機構培訓、CFO 高端會議與金融高端人才培養,企業財稅培訓與金融機構培訓屬于企業培訓,目標在于使得員工的知識、技能、工作方法及工作效率得到改善和提高;CFO 高端峰會與金融高端人才培養主要針對工作 8-10 年以上的機構高級管理人員,高管人員參加 CFO 峰會與高端人才培養的主要目的是著眼于未來商業發展趨勢、增加人脈關系等。

  

  數據來源:教育部,多鯨教育研究院整理

  (2)金融財會考證市場規模

  ? 金融財會考證市場規模穩定增長,2023 年市場規模有望突破 360 億人民幣

  2023 年金融財會考證培訓市場規模有望突破 360 億人民幣。國內外各金融財會證書考試報名人數如下表所示,其中,客單價的統計是根據行業內代表性公司的平均客單價計算的,參培率是根據不同品類的實際情況估算的。估算出不同證書的未來三年不同的增長率,假設參培率與客單價不變,預計 2021 年、2022 年、2023 年金融財會考證的市場規模分別為 252.95 億人民幣、303.55 億人民幣及 364.26 億人民幣。

  

  數據來源:中國會計年鑒、中稅協官網、中注協官網、MNCPA、CMA 官網、ACCA 官網、中華會計網校、高頓教育官網、西南證券、教育部,多鯨教育研究院整理

  (3)金融財會培訓行業驅動因素

  ? 從業人員不斷增多、國際發展需求增加與政策利好不斷促進金融財會培訓行業發展

  

  來源:國家統計局、艾瑞咨詢,多鯨教育研究院整理

  典型企業:BT 教育

  

  ? BT 教育以社群運營與口碑形成品牌效應

  公司簡介

  BT 教育,致力于打造屬 于每個財經人的在線大 學,下設六大學堂:會計學堂、法律學堂、金融 學堂、才鯨學堂、考研學堂、艾財學堂,以高效應 試、高通過率、陪伴奮斗著稱。目前擁有 135 萬 + 學員,累計付費學員超過 30 萬 +。

  運營模式

  

  模式特點

  

  典型企業:高頓教育

  

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  ? 高頓教育利用先發優勢持續拓科與深耕

  公司簡介

  高頓教育成立于 2006 年,全稱上海高頓教育科 技有限公司,是一家以科技為驅動,以財經教育為核心,以大學教育、學歷教育、職業教育為重點發展方向,集教育培訓、教育服務、教育科技與產品研發于一體的綜合性國際職業教育集團。

  課程體系

  高頓教育財經類課程主要涵蓋以下幾大類:

  ·國際、國內財經金融類證書考試培訓,如 ACCA、CMA、CFA、FRM、USCPA、CPA 等;

  ·財會資格培訓,如會計職稱、稅務師、管理會計師;

  ·金融從業資格培訓,如基金、期貨、證券、銀行從業資格,經濟師;

  ·金融招聘考試培訓,如銀行招聘考試、農信社招聘考試。

  經營數據(截至 2021 年)

  ·在全球超 50 座城市開設了 60 多所分校、5 所學習中心,擁有超過 6,000 名全職員工

  ·與國內外逾 300 所高校建立了合作關系,已成功服務超過 18 萬家企業

  ·累積在線用戶 6,000,000 位高頓教育

  運營模式

  ·線上:直播 + 錄播 + 題庫

  ·線下:周末班、全日制班、寒暑假訓練營,學生可以根據自身時間情況進行選擇

  (4)金融財會培訓市場發展趨勢

  ? 線上、線下融合成為培訓新趨勢;擴賽道、擴品類成為增長共識

  01 金融財會培訓市場潛力巨大

  國內經濟及就業環境保持相對嚴峻狀態,每年近千萬的新增就業人群中,財會金融類畢業生超過四分之一,就業壓力下對于職前考證和就業培訓的需求穩步上升,在培訓業務上由單純的考證及實操培訓到提供實習和就業支持服務。

  另一方面,財會金融崗在職人群的晉升壓力和企業的盈利弱化壓力,使得面向 B 端市場的財稅實操培訓和企業內訓成為業財融合背景下的潛在需求。

  02 線上、線下融合,拓寬學習場景

  線上、線下模式加速融合,教育 + 科技應用拓寬金融財會培訓市場的學習場景。移動互聯網技術發展和移動終端設備的普及,傳統頭部機構都開始加速探索線上、線下融合模式,期望借助教育 + 科技的手段改造教學流程,拓寬財會培訓技能學習場景,提升教學效果。在直播、錄播、雙師、面授、AI 互動等教學形態上相互結合,從課前、課中、課后、項目、考試等全流程數據覆蓋。

  另外,校企合作,產教融合也成為機構商業模式突破的重要方向之一。

  03 擴賽道、擴品類成為增長共識

  金融財會培訓各單一賽道市場天花板較低,擴賽道、擴品類發展已成共識。主要包括三個方面:(1)各金融財會培訓品類的結合。(2)延伸至其他金融財會培訓領域。(3)向其他職業培訓賽道拓展。

  行業龍頭逐漸向產業鏈后端延伸產品與服務,提供如求職和就業輔導等服務。對于金融財會培訓機構而言,沿著賽道產業鏈延伸構建「招生 + 培訓 + 就業 + 就業后社群」完整商業閉環漸成趨勢,也是拉長學員生命周期的有效方式。

  04 市場格局兩極分化

  行業頭部機構占據大部分高端金融財會培訓市場。主要原因:(1)隨著課程線上化的發展,學習場景不再局限于線下,行業頭部機構的課程交付不再受地區的限制。(2)高端金融財會課程客單價高,需求旺盛,但對機構的師資和能力要求高,中小機構難以提供優質的高端金融財會課程。(3)高端金融財會從業人員素質相對較高,學習自控性強,線上學習接受能力較強,對機構品 牌和師資能力要求較高。

  眾多小型機構占據低端金融財會培訓市場。三四線城市分布廣,頭部機構進入成本相對較高,且各地方金融財會培訓機構有地緣優勢。

  

  (1)IT 培訓行業定義

  IT 培訓是指讓受教育者學習與掌握信息技術的教育過程,根據「是否頒發學歷證書」可劃分為學歷 IT 培訓和非學歷 IT 培訓兩類。

  非學歷 IT 培訓以民辦機構為主,按學習目的可以分為以通過 IT 認證考試為目的的教育培訓和以 IT 技術學習、提升工作能力為目的的教育培訓。(本部分內容以非學歷 IT 培訓為主)

  

  來源:多鯨教育研究院整理

  (2)IT 培訓行業發展歷程

  ? IT 培訓行業進入個性化培訓時代

  

  來源:公司公告、公司官網、36 氪,多鯨教育研究院整理

  (3)IT 培訓行業市場規模

  ? IT 培訓行業市場規模經歷數年的快速增長后進入穩定增長階段

  本報告的研究對象主要針對非學歷類的 IT 培訓,非學歷 IT 培訓可分為傳統 IT 技能培訓市場與泛 IT 職業提升市場兩大類。

  中國傳統 IT 技能培訓市場規模歷年來不斷擴大,到 2020 年市場規模達到 480 億人民幣,預計 2022 年 IT 培訓市場規模有望突破 600 億人民幣。

  隨著人工智能、5G、云計算等新科技的不斷發展,對 IT 技能的需求也變得更加多元化。與之相應,泛 IT 職業提升市場伴隨著用戶基數的不斷增加也會快速增長。以中國泛 IT 職業教育提升市場規模 = 從業人數 × 參培率 × 客單價進行估算,當前中國泛 IT 職業教育提升市場規模約為 589 億人民幣;之后隨著從業人數的不斷增長,到 2022 年,市場規模有望超過 600 億人民幣。

  非學歷 IT 培訓市場規模隨著傳統 IT 技能培訓與泛 IT 職業提升的快速發展而不斷提升,在 2021 年突破千億,行業未來發展空間與前景巨大。

  

  

  數據來源:弗若斯特沙利文、國家統計局、中信證券研究部,多鯨教育研究院整理

  (4)IT 培訓行業驅動因素

  ? 軟件行業整體業務收入穩定增長、高薪資與人才缺口不斷擴大共同促進 IT 培訓行業發展

  01 利好政策不斷,國家重視技術技能人才培養

  2021 年 6 月,《中華人民共和國職業教育法(修訂 草案)》鼓勵企業進行產教融合、校企合作,完善技術技能人才培養體系。2021 年 10 月,《關于推動現代職業教育高質量發展的意見》提出建設技能型社會,培養更多高素質技術技能人才為指導思想,突出技能型人才的重要地位。

  02 人才缺口不斷擴大,供需不平衡,需求增大但供給不足

  我國每年 IT 人才市場供給約 200 萬,目前國內 IT 相關行業從業人員約 1,500 萬人,按照年增長 15% 的速度,每年約 225 萬新增崗位,加上 5% 退休和離職率,每年大約有 300 萬市場需求,預計國內每年 IT 市場人才缺口約 100 萬人。

  03 軟件業務收入保持較快增長

  2020 年,全國軟件和信息技術服務業中大規模的企業超 4 萬家, 累計完成軟件業務收入 81,616 億元,同比增長 13.2%。

  

  

  來源:國家統計局,多鯨教育研究院整理

  04 行業人均工資穩定增長,并常年位居薪酬榜榜首

  2020 年,IT 行業人均年工資 177,544 元,連續五年成為薪資最高的行業。高薪資能不斷地吸引人才進入,擴大 IT 培訓行業的規模。

  

  

  來源:國家統計局,多鯨教育研究院整理

  (5)商業模式

  ? IT 培訓機構提供一條龍服務

  

  來源:國家統計局,多鯨教育研究院整理

  (6)IT 培訓行業現狀

  ? IT 培訓行業痛點及對應解決方案

  

  來源:公司公告、公司官網,多鯨教育研究院整理

  (7)IT 培訓行業格局

  ? IT 培訓行業空間大,不同業務模式優勢顯著

  

  來源:多鯨教育研究院整理

  典型企業:拉勾教育

  

  ? 獨有人才出口與求職人才流量優勢,專注互聯網人的職業教育

  公司簡介

  拉勾教育,是拉勾專為互聯網人打造的職業教育平臺,App 于 2019 年 11 月正式上線。依托拉勾 8 年的互聯網招聘經驗,得益于人才出口與人才資源的深厚積累,打造集人才培養與人才輸送為一體的職業教育平臺。

  商業模式

  

  來源:拉勾教育,多鯨教育研究院整理

  ? 教育業務與招聘業務高度協同,打通人才培養與人才輸送閉環

  業務模式

  

  來源:拉勾教育,多鯨教育研究院整理

  生態模式

  

  來源:拉勾教育,多鯨教育研究院整理

  ·業務協同:教育業務與招聘業務高度協同,兩者用戶重合度高,據拉勾教育數據披露,拉勾教育一半以上的獲客來自拉勾招聘;

  ·資源融合:人才出口與人才資源積淀深厚,拉勾招聘平臺上活躍著包括百度、阿里、騰訊等在內的 120 萬家互聯網公司,鏈接超過 3,200 萬的互聯網人才,月活躍用戶近 400 萬人;

  ·平臺協同:職場場景下依托招聘業務,協同 RPO、獵頭業務盈利模式多樣化;

  ·嚴進嚴出:嚴格把關招生要求,看重人才入口,把關人才出口,將所培養的人才交付給企業方。

  優勢分析

  ·憑借平臺資源,實現低成本獲客:依托拉勾招聘平臺資源,定向觸達精準用戶,憑借自有流量,獲 客效率高且成本低;

  ·獨有出口優勢,打造人才培養+人才輸送的閉環: 長期深耕互聯網招聘行業,了解企業方的招聘需求,從企業用人需求出發,培養企業所需要的人 才,最終通過拉勾人才服務向企業輸送人才;

  ·從人才輸送到企業進行倒推,著重課程實戰性與 實用性:從企業招人需求出發、倒推人才培養體系的機制,以拉勾技術體系為藍本,結合數百個大廠 技術專家、技術總監、架構師的實戰經驗,確保課程內容的實用性,緊跟技術新趨勢。

  ? 跨圈層多方運營,構建多元化盈利模式

  運營數據

  ·獲客招生:據拉勾教育數據披露,拉勾教育一半以上的獲客來自拉勾招聘;

  ·用戶圈層:本科生用戶占比約 80% ;研究生用戶占比約 10% ;

  ·教學效果:截止目前,經培訓后有 84% 學員就業后漲薪;漲薪幅度 20% 以上學員,占比 71%;漲薪幅度 30% 以上學員,占比 63%;

  ·到課率:私教小班課到課率近 100% ;

  ·用戶規模:截止 2021 年 8 月,拉勾教育 App 付費用戶突破 100 萬人。

  盈利模式

  

  來源:拉勾教育,多鯨教育研究院整理

  戰略規劃

  ·擴充課程品類:2020 年已側重建立包括 Java、大前端、數據分析、大數據等課程在內的 IT 學院,2021 年會側重建立產品、運營、設計學院 ;

  ·繼續拓展人才圈層:以互聯網人才為中心,逐步擴大至數字化人才;

  ·未來希望牽頭搭建「數字人才評價標準體系」:從人才鑒定、人才評價、證書等維度,構建統一化、可視化的人才標準。

  

  來源:拉勾教育,多鯨教育研究院整理

  典型企業:獵豹移動

  

  

  ? 依托人工智能與服務機器人產業,布局職業教育

  公司簡介

  獵豹移動(NYSE:CMCM)成立于 2010 年 11 月,由傅盛創建,公司致力于「在人機共存的世界里,用科技讓生活更美好」。2014 年 5 月 8 日,在紐交所正式上市。在保持原有業務優勢的基礎上,獵豹移動正在從移動互聯網向以 AI 驅動的產業互聯網進行戰略升級,以安全工具+ AI 機器人場景為核心,構建覆蓋工具應用、移動娛樂、人工智能、機器人等行業企業在內的獵豹生態。獵豹移動將與行業伙伴攜手開啟 AI 和 5G 時代的實體經濟智能化升級,以 AI 賦能產業,努力實現公司的非連續性增長,成長為全球領先的 AI 產業互聯網公司。

  業務模式

  

  來源:獵豹移動,多鯨教育研究院整理

  獵豹移動預計,到 2022 年,人工智能與服務機器人業相關從業人員將達到 4,000 萬左右。在校企合作、產教融合的政策指導下,獵豹移動憑借其在人工智能與服務機器人產業的經驗積累,以涵蓋軟件、硬件的課程體系為核心,以專業的實訓教學平臺和實訓設備為載體,輔以師資培訓、資格認證、人才服務等內容,構成一整套產業學習服務工具,打造「以產業真實需求為基礎,實踐教學模式為核心,智慧服務支撐為保障」的就業導向應用型人才產教融合建設方案,與應用型本科、職業本科、高職、中職開展深度合作,共同培養人工智能、服務機器人應用型人才。

  

  來源:獵豹移動,多鯨教育研究院整理

  ? 基于服務機器人產業的職業教育產教融合業務

  解決方案

  

  來源:獵豹移動,多鯨教育研究院整理

  課程方案

  

  來源:獵豹移動,多鯨教育研究院整理

  方案優勢

  ·從產業真實需求倒推人才培養目標:獵豹移動聯合旗下子公司,已經積累落地 20 多個行業場景、近 28,500 臺機器人、服務 10,000 家客戶,總服務人數超 3 億的經驗,從產業真實需求倒推應用型人才特定能力,設定相應課程體系;

  ·軟硬件結合的教學實訓平臺:獵豹移動通過打通軟硬件的方式,將商用服務機器人、機械臂、開發版、自動駕駛小車等實訓硬件與自身集「教、學、練、訓、管」功能的教學實訓平臺有機結合,打造一體化的實訓服務;

  ·聯動產業鏈,打造人才輸出閉環平臺:與華為、外研在線、中軟國際、小英雄機器人等 300 多家產業鏈企業聯動,整合產業資源,打造全渠道覆蓋的人才輸出平臺。

  ? 深化服務機器人產業優勢,輸出產業應用型人才建設方案

  優勢分析

  ·產品技術:憑借在產業方面的落地優勢,借助自身機器人視覺處理、機器人語音處理、機器人運營管理等技術,搭建專業的軟硬一體化實訓平臺、競賽平臺;申請了包括「分布式 GPU 集群資源調度管控實施方法、裝置及設備」等在內的相關專利,以服務機器人學習工具為理念,提供包含課程內容、實訓平臺、實訓設備在內的體 系化教學服務;

  ·行業優勢:豐富的機器人產業落地經驗,覆蓋包括醫療、政務、商場等多個應用場景,幫助高校真實了解產業實際需求,培養滿足新興產業的應用型人才。

  運營數據

  ·參與教育部「產學合作協同育人」項目,累計與上百家院校達成合作,共建應用型人才培養體系;

  ·聯合 300 多家人工智能產業鏈企業,提供產業鏈人才優先錄用和輸出服務。

  

  來源:獵豹移動,多鯨教育研究院整理

  戰略規劃

  發揮服務機器人產業優勢,精準對接產業人才需求,結合本地產業、學校特點深化產教融合校企合作,與院校共同打造符合國家政策的人才培養平臺,輸出基于就業的人工智能與服務機器人產業應用型人才產教融合建設方案。

  (8)IT 培訓行業發展趨勢

  ? IT 培訓的發展需順應時代發展的趨勢滿足多元化人才需要

  01 打通 IT 培訓人才培養與人才輸送的閉環

  就業一直是 IT 培訓的難題,IT 培訓機構與就業平臺和用人企業合作,從企業用人需求端出發,共同解決就業問題,加強 IT 培訓的剛需屬性。眾多 IT 企業提供就業 支持服務。以拉勾教育為例,從企業用人需求出發,拉勾教育用獨有的培養模式篩選培養人才,再經由拉勾獵頭團隊將人才輸送至用人企業,以此形成人才、用人企業與拉勾教育間的完整閉環。

  02 新科技人才短缺,IT 培訓新科技化

  隨著科技和經濟的不斷發展,傳統的 IT 培訓已經不能滿足現代企業發展的多元化人才需要,企業需求與 IT 培訓供給的矛盾日益顯著。我國 5G、大數據、人工智能、物聯網等新科技方向面臨大量人才短缺,以物聯網為例,有調查顯示,至 2025 年物聯網行業人才需求缺口總量將超過 1,600 萬人。

  供給端,雖然 IT 從業人員日益增多,但新科技方向 IT 人口缺口仍巨大,IT 培訓機構應該不斷創新課程滿足新科技人才的需求,提高就業能力。

  03 職后市場前景巨大

  IT 培訓服務不只是單次的就業培訓,學員的后續職業提升培訓市場潛力巨大。根據傳智教育的學員調查顯示,51.7% 的學員表示有后續在線學習提升市場競爭力的需求。

  職后培訓市場不僅可以增強學員的粘性,還能延長學員的生命周期,提高客單價,促進培訓企業長遠發展。

  04 突破空間限制,線上 IT 培訓前景巨大

  相較而言,IT 培訓學員與互聯網聯系更加緊密,線上化培訓接受度更高,付費意識更強。

  線上 IT 培訓可突破空間壁壘,解決傳統 IT 培訓名師匱乏、教學時空限制、學習周期間斷等問題,從而獲得快速發展。

  IT 培訓職后市場巨大的前景對應的是學習時間相對碎片化的學員,線上學習憑借多樣化的學習形式可以有效的利用學員的零散學習時間,大大提高學習效率。

  

  (1)教師培訓概況

  ? 教師培訓分為教師資格考試培訓、招錄培訓和教師繼續教育三大市場

  

  來源:教育部、弗若斯特沙利文、天風證券研究所,多鯨教育研究院整理

  廣義的「教師培訓」一般包括教師資格考試培訓、 教師招錄考試培訓和教師繼續教育培訓三大市場。

  

  來源:教育部、弗若斯特沙利文、天風證券研究所,多鯨教育研究院整理

  教師資格考試是國家統一考試,教師資格證是從事教師職業的必備證書,2015 年改革后實行五年一審制,考試難度增加,通過率大幅下降。2018 年要求校外培訓機構教師持證上崗,考試報名人數一度激增。根據天風證券測算,2019 年教師資格證考試培訓市場規模為 70 億人民幣。

  

  來源:教育部、弗若斯特沙利文、天風證券研究所,多鯨教育研究院整理

  教師招錄考試一般為各省、市、縣教育局或人力資源與社會保障局自主組織的招聘考試,考試通過后,教師可納入教育局或事業單位編制。由于各地方自主命題,考試差異化程度極高。根據弗若斯特沙利文預測,教招考試培訓市場規模 2022 年可達 320 億人民幣。

  

  來源:教育部、弗若斯特沙利文、天風證券研究所,多鯨教育研究院整理

  教師培訓是國家通過財政投入,組織在職教師參與培訓項目,以提升教師人員素質的一種方式。我國教師培訓項目從國家級到校級分為 5 個層次,不同層次下又包含國培項目和特定培訓項目。實施培訓的一般為培訓項目選定高?;驀艺J證的教師培訓平臺。2010-2019 年,中央財政累計投入「國培計劃」經費 172 億人民幣。按照《國務院關于加強教師隊伍建設的意見》,幼兒園、中小學和中等職業學校按照年度公用經費預算總額的 5% 安排教師培訓經費,根據天風證券測算,若足額使用,則市場規??蛇_到 300 億人民幣。

  (2)教師培訓賽道市場格局

  ? 行業集中度低,中公一家獨大

  教師資格考試和教師招錄市場行業整體集中程度極低,呈現一超多強的格局。2019 年,中公教育在該賽道市占率達到 4.9%;其次為華圖教育,市占率達到 1.1%;還包括以山香教育為代表的專注教師培訓賽道的機構,三家機構共同組成具有較強自研能力和較大規模的教師培訓賽道第一梯隊。

  教師培訓賽道第二梯隊機構眾多,代表性機構為主要布局于線上教師培訓的大型職教機構粉筆教育與近年來快速發展且專注教師培訓的當老師。

  

  數據來源:平安證券研究所、天風證券研究所,多鯨教育研究院整理

  教師培訓市場集中度較低,中公、華圖兩家頭部機構市占率共計 6%,多重因素共同導致行業格局分散:

  ·各地考核標準不一,獨立命題,跨區機構難以設置課程;

  ·教招崗位與參考人群分散,區域性機構難以形成規模;

  ·教招考試科目眾多,學校階段跨越較大,兼顧所有 科目與學段的難度較大。

  

  數據來源:平安證券研究所、天風證券研究所,多鯨教育研究院整理

  (3)教師培訓趨勢

  ? 從備考到任教,三個階段的趨勢分析

  01 教師資格考試培訓

  考試人數增長放緩。2018 年教師資格考試人數受校外教培教師持證上崗要求影響而激增;2020 年受疫情影響,考試取消;2021 年 K12 校外培訓受政策影響急劇萎縮,教資考試報考人數恐受影響。

  參培率有望進一步提升?!督逃?2021 年工作要點》中再次提出「進一步完善教師資格制度,嚴把教師準入關口」,提高教師門檻、加大考試難度將會是未來教師資格證考試改革的主要趨勢,此背景下有望提升考生參培率。

  線上培訓或成主力。由于國考改革的全面推行,考題內容及分數線的統一化使得標準化的線上培訓有望成為資格考試最主要的培訓方式。

  02 教師招錄考試培訓

  考編競爭激烈程度進一步增加:(1)「雙減政策」下,校外教培機構的部分老師考慮轉向校內,競爭人數上升;(2)經濟下行、就業壓力大,導致公務員、教師這類體制內工作吸引力進一步上升。

  大機構加強地方部署。不同地區考試內容、形式、側重點不同,使得考生無統一備考教材、備考方案,備考過程難度大,地方性培訓機構具備優勢,可以更有針對性地提供備考重點、縮小備考范圍、減少學生備考壓力。大機構為提升市場占有率,會持續加強對各地方的部署。

  行業頭部向產業鏈后端延展:以面授為主的頭部機構持續加碼構建「在線咨詢+學習+解答+社區互動」為一體的學習平臺,通過信息化手段輔助線下面授,逐步打造完整的運營閉環。

  03 教師繼續教育培訓

  教師內在發展需求逐步被滿足。隨著信息獲取渠道越來越多樣便捷,教師教育的計劃、內容和形式也越發多元化,教師參加繼續教育的權利被逐步釋放,自由度持續提升、內在發展的需求進一步得到支持和滿足。

  教育信息化帶動品類拓展。在教育信息化升級的大趨勢下,以 5G、物聯網、場景化教學創新為主要方向的培訓內容成為學校幫助教師轉變思維模式、加強創新教育手段、完善知識結構的主流選擇。

  線上線下結合。疫情影響加速線上培訓的發展,規范化、標準化的線上學習組織管理流程結合線下實踐和答疑成為主流模式,教學效果顯著提升,教師參與積極性也隨之提升。

  

  (1)新職業在線教育定義

  ? 新職業在線教育是傳統職業教育的全面升級

  新職業在線教育定義:狹義上是指泛互聯網職業培訓,也包括我國生活服務業新興業態中的新就業形態,這些新就業形態已具有一定的規模,具有相對獨立成熟的職業技能,具體包括酒店收益管理師、整形醫生等。廣義上也包括傳統職業教育培訓的在線化,傳統行業互聯網化出現的新職業教育,及其他新型非學歷職業教育活動。

  

  來源:多鯨教育研究院整理

  (2)新職業在線教育市場規模

  ? 隨著技術的不斷發展,新職業在線教育的市場前景巨大

  新職業教育覆蓋人數穩步增加,預計 2021 年突破 9,000 萬人,隨著參培率與人均客單價的提高,經多鯨教育研究院測算,2021 年新職業在線教育市場規模約為 650 億人民幣。

  隨著 AI、云計算等技術的不斷發展,新職業人才缺口不斷增大,新職業在線教育市場增長空間巨大。以大數據行業為例,2020 年人才需求規模 210 萬,且將連續五年保持 30% 至 40% 的增長。綜合多種行業整體估計,未來新職業在線教育的市場規模將保持 30% 左右的增長,于 2022 年突破 800 億人民幣。

  

  來源:IT 桔子、艾瑞咨詢,多鯨教育研究院整理

  (3)新職業在線教育驅動因素

  ? 傳統制造產業人才轉型促使新職業的產生與培訓方式的變革

  制造業存在人才結構性過剩與短缺并存問題。一方面傳統產業人才素質提高和轉崗轉業任務艱巨,領軍人才和大國工匠緊缺,基礎制造、先進制造技術領域人才不足,支撐制造業轉型升級能力不強;另一方面,制造業人才培養與企業實際需求脫節,工程教育實踐環節薄弱,學校和培訓機構基礎能力建設滯后。

  根據《制造業人才發展規劃指南》,2025 年新一代信息技術產業人才缺口將達 950 萬,巨大的人才缺口將產生大量的培訓需求。解決人才供需不平衡問題需要新職業的產生與培訓方式的變革,只有這樣才能適應時代的發展。

  

  來源:《制造業人才發展規劃指南》,多鯨教育研究院整理

  ? 新職業的不斷產生且新職業從業者的培訓需求旺盛

  從 2004 年發布新職業名單工作開始至 2009 年,我國累計發布了 12 批次 122 個新職業,2010 年至 2018 年未發布新職業。2019 年 4 月發布的 13 個新職業是 2015 版《中華人民共和國職業分類大典》修訂后發布的首批次新職業。2021 年 3 月,我國發布了第四批 18 個新職業,2019 年至此,我國已經發布了 4 批共 56 個新職業。

  

  來源:《2019 年生活服務業新職業人群報告》,多鯨教育研究院整理

  根據數據顯示,71.2% 的新職業從業者都參加過職業培訓。其中,22.9% 來自科班出身,34.8% 參與過公司組織的職業技能培訓;在個人自費參加培訓方面,新職業從業者的投入較少,只有 27.9% 的從業者自費參與過培訓。對自費參與培訓的人群進一步分析發現,入行一年內的新職業從業者,21.9% 年職業培訓費用在 1,000 元以內,占比最高;入行十年以上的新職業從業者中,54.1% 年職業培訓費用在 5,000 元以上。

  

  來源:《2019 年生活服務業新職業人群報告》,多鯨教育研究院整理

  (4)新職業在線教育商業模式

  ? 新職業在線教育平臺與在線教育企業

  

  來源:公司官網,多鯨教育研究院整理

  典型企業:十方教育

  

  ? 依靠技術創新打造數字化技能培訓矩陣

  公司簡介

  十方教育成立于 2016 年,專注教育科技產品的研發及運營,用技術賦能成人知識技能教育,現有三大業務板塊:知識付費平臺、數字化技能培訓SaaS,聽課人次超 3.5 億。

  產品體系

  

  來源:十方教育,多鯨教育研究院整理

  用戶數據

  ·注冊用戶 1 億 +,學員完課率 90%,用戶日均在線學習時長為 60 分鐘

  ·現有學員年齡覆蓋 18-86 歲,以 28 歲-50 歲為主

  典型企業:潭州教育

  

  ? 專注培養符合新時代要求人才的在線職教平臺

  公司簡介

  潭州教育,中國在線職業教育品牌,于 2007 年正式進入教育行業,以「激發學員學習興趣」為教學理念,面向成人市場開設了涵蓋實用外語、設計創作、農業生產等 6 大教學品類,200 多個 SKU 課程,專注培養符合新時代要求的復合型、技能型、應用型職場人才。2017 年以來,潭州教育開啟全球戰略部署,相繼在北京、廣州、武漢、成都等全國多個城市建立分、子公司。

  發展歷程

  

  來源:公司官網、高管訪談,多鯨教育研究院整理

  管理團隊

  創始人 周有貴 / Moon 老師

  管理工程師,作者,中國民盟成員,全國信息技術標準化技術委員會專家委員,省民辦教育協會副會長,省民辦教育協會在線教育專業委員會主任,海南大學、浙江外國語學院、湖南工程學院等高校創新創業指導導師。2007 年進入在線教育領域創業,開創公開課直播授課模式,憑借 10 余年在線授課和豐富的企業管理經驗,形成了一整套在線教育方法論以及在線講師培養體系。

  董事長 謝輝艷 / 凱西老師

  畢業于北京大學(研究生)、上海交通大學(本科);曾任職于普華永道上海分所、香港海洋集團,擁有十余年企業管理經驗;負責潭州教育融資及上市籌備等工作。

  ? 全面成體系的商業模式

  業務模式

  

  來源:公司官網、高管訪談,多鯨教育研究院整理

  ? 發力海外市場,構建多元化業務矩陣

  運營數據

  

  來源:公司官網、高管訪談,多鯨教育研究院整理

  ·截至 2021 年 8 月,擁有超 300 萬付費用戶,以線上培訓為主,擁有少量的線下游學課程(配合線上教學存在)。

  ·2020 年,年客單價為 5,000 左右元,VIP 課程學員滿意度 90% 達到最高星 5 星。

  ·全國范圍內有分公司十余家,覆蓋北京、成都、廣州、長沙、武漢、西安等城市。

  ·目前擁有教職員工 3,000 余人,其中講師 1,000 余人,技術研發人員 300 余人,課程配套相關人員 1,500 余人。

  未來戰略

  ·深耕在線職業教育領域,專注培養符合新時代要求的復合型、技能型、應用型職場人才。

  ·在優化課程服務的基礎上深耕現有市場版塊,做好高質量課程提供商,將品牌進一步升維,邀請外部 機構入駐,逐步平臺化。

  企業優勢

  ·利好政策推動:在線職業教育行業利好政策頻出,行業發展前景大,細分市場占有率高,有較高的社會認可度。

  ·十余年教育沉淀:于 2007 年進入在線職業教育領域,深耕行業十余年,專注培養符合新時代要求的復合型、技能型、應用型職場人才。

  ·產品體系豐富:依托敏銳的市場洞察力和大量的實踐經驗,形成了 SKU 選取、發展規劃、市場投放到市場驗證的完整閉環,擁有 200 多門 SKU 課程,覆蓋面廣,滿足不同學員各類學習需求。

  ·全鏈路把控:具備完善的技術和產品研究、開發和創新體系,從內容研發、教學產品到銷售的流量投放和運營,企業管理整個鏈路,把控性更好,調整能力更強。

  (5)新職業在線教育發展趨勢

  ? 新職業教育的品類具有延長性,擁有良好的市場前景

  新職業教育品類具有延長性,行業發展未來可期待。在產業互聯網的大背景下,各行各業與科技加速結合進行升級,職業教育的新品類不斷涌現。

  從 C 端需求的升級出發,潛在的新職業在線教育品類

  

  來源 :公司公告、公司官網,多鯨教育研究院整理

  從 B 端的產業進化出發,潛在的新職業在線教育品類

  

  來源 :公司公告、公司官網,多鯨教育研究院整理

  新職業在線教育市場前景巨大

  ·傳統職業教育細分賽道或巨頭林立或長期保持穩定競爭格局,經過業內企業的長期發展,行業形成較高壁壘,整體市場規模增速相對緩慢,處于紅海市場。

  ·新職業在線教育市場不斷有新的品類出現,形成新的業務增長點,行業市場格局分散,進入壁壘相對較低,市場增速大于企業的發展速度,屬于藍海市場,前景開闊遠大。

  (6)靈活用工概念及市場規模

  ? 瞄準藍領用工和就業,市場空間大

  隨著我國法律法規的不斷完善、政策支持、用工成本上升以及產業結構轉型下用工需求的變化,靈活用工在 2008 年后在我國逐步發展起來,經過疫情催化,在 2020 年迅速爆發。

  靈活用工概念:靈活用工是相對于傳統用工模式的一種用工方式,相比于傳統用工,靈活用工在員工的勞動時間、勞動關系、薪酬福利等方面都更加靈活,幫助企業通過彈性方式滿足用工需求的同時,也為就業者提供靈活的就業方式。靈活用工整體上屬于人力資源服務市場的人力資源外包服務,靈活用工服務商負責勞動者的招聘、合同簽訂、培訓、管理等系統化服務,某種程度上也屬于職業教育的下游行業。

  

  來源:灼識咨詢、科銳國際招股書、德邦研究所、58 同城招聘研究院,多鯨教育研究院整理

  市場規模:根據灼識咨詢數據,2021 年,我國靈活用工人數將達到 195 萬人,市場規模將達到 1,132 億人民幣。靈活用工主要針對藍領人群,根據 58 同城招聘研究院研究,2020 年前三季度靈活就業招聘活躍崗位 TOP 10 中,排名前三的崗位為快遞員、分揀員和送餐員,求職者學歷 95% 以上為大專及以下。

  

  來源:灼識咨詢、科銳國際招股書、德邦研究所、58 同城招聘研究院,多鯨教育研究院整理

  相比于日本、德國等發達國家,我國靈活用工的市場滲透率仍然很低,提升空間大。

  

  來源:灼識咨詢、科銳國際招股書、德邦研究所、58 同城招聘研究院,多鯨教育研究院整理

  (7)靈活用工促進藍領就業

  ? 藍領職業多元化發展,線上求職市場增長迅速

  藍領:主要指從事體力勞動的勞動者,一般服務于第二和第三產業,典型如工廠工人、建筑工人等。

  「新藍領」的概念大約在十年前被提出,隨著時間推進,這一概念的外延也在不斷延伸,并隨著近年來互聯網行業的快速發展而愈發受到關注。根據《2012 都市新藍領生存報告》,新藍領指工作、生活在二線(或以上)城市的、為城市日常運轉貢獻力量的基層工作者,包括銷售、房產經紀人、保安、美容美發師、快遞員等職業人群,也涵蓋了部分基層白領工作者。而根據 DCCI 發布的 《新藍領就業與生活狀況研究報告 (2020)》,新藍領是依托互聯網平臺,以服務業為主的城市基層工作 者,以網約車司機、快遞員、配送員、網絡客服等崗位最為典型。總之,「新藍領」是區別于工業工人的人群。

  

  來源:國家統計局、人社部、Boss 直聘招股書、趕集網《2012 都市新藍領生存報告》、DCCI《新藍領就業與生活狀況研究報告 (2020)》、北京交通大學、阿里研究院、菜鳥網絡《全國社會化電商物流從業人員研究報告》,多鯨教育研究院整理

  Boss 直聘招股書顯示,2020 年我國藍領人口達到 3.95 億。據人社部數據,2019 年,通過美團平臺獲得收入的網約配送員總數達到 398.7 萬人,預計未來 5 年網約配送員的需求量約為 3,000 萬。根據北京交通大學、阿里研究院和菜鳥網絡聯合發布的《全國社會化電商物流從業人員研究報告》,目前全國從事社會化電商物流行業的有 203.3 萬人,其中包含快遞員、站點操作員等的一線人員 163.6 萬人。藍領人群無疑是一個龐大的就業群體,并且,「新藍領」人群規模也不可小視。

  

  來源:國家統計局、人社部、Boss 直聘招股書、趕集網《2012 都市新藍領生存報告》、DCCI《新藍領就業與生活狀況研究報告 (2020)》、北京交通大學、阿里研究院、菜鳥網絡《全國社會化電商物流從業人員研究報告》,多鯨教育研究院整理

  藍領就業涉及學歷和非學歷職業教育、招聘與求職服務、靈活用工等行業,圍繞藍領的學歷和職業技能提升、就業及企業的用人需求形成產業鏈。藍領就業方式靈活多樣。職業學校畢業,或參與技能培訓的學生有機會通過校企合作直接進入對口行業工作。其他直接就業人群則一般通過熟人介紹工作,當然,隨著互聯網求職的興起,也有越來越多的藍領人群通過在線招聘平臺求職。根據 Boss 直聘招股書預測,2021 年藍領在線招聘市場規??蛇_ 322 億人民幣。

  (8)靈活用工模式及市場格局

  ? 匹配供需兩端,未來合規成本或增高

  靈活用工模式

  基本模式:用人單位、靈活用工服務商、勞動者形成三方關系,其中,靈活用工服務商在用人單位有用人需求時參與招標,與用人單位簽訂服務合同。服務商依照用人單位崗位或項目需求,進行人員招聘,安排人員入職、培訓及后續管理,與勞動者簽訂勞動合同、支付工資和社保福利。用人單位向靈活用工服務商支付用工成本和服務費。

  按照業務模式,靈活用工可分為:短期項目制服務、長期崗位外包服務和中小型企業服務商服務。

  靈活用工優勢:對于企業端,采用靈活用工,有助于靈活調配人力資源,降低用人成本;對于勞動者端,靈活用工崗位對勞動者學歷等要求相對較低,易于上手,能夠幫助勞動者接觸到行業資源,同時擁有彈性的工作時間;對于社會端,靈活用工也有助于增加就業崗位,提升就業率。

  

  來源:企業財報、Hroot、灼識咨詢、58 同城招聘研究院,多鯨教育研究院整理

  市場格局及趨勢

  行業集中度提升。CR3 從 2019 年的 7%,提升至 2020 年 9.5%。不過,對比全球人力資源服務行業,中國靈活用工的市場集中度還有進一步提升的空間。

  靈活用工領域頭部公司通過自身規模優勢,有助于進一步提升人員匹配效率,從而提升服務質量和交付能力,打造和鞏固品牌力。通過向產業鏈上下游延展,靈活用工服務商可以打造一體化的人才服務模式,從招聘、培訓、技能提升、人事管理、福利提升等全方位服務于行業和企業,也為從業者提供豐富資源。

  靈活用工行業的法律法規還有待進一步完善,未來,企業可能會面臨更高的合規風險,因此,需要企業進一步提升員工福利保障,順應發展趨勢。

  

  來源:企業財報、Hroot、灼識咨詢、58 同城招聘研究院,多鯨教育研究院整理

  

  

  ? 職業教育資本進入風險解除

  修訂后的《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例》與《關于推動現代職業教育高質量發展的意見》的發布為職業教育未來的發展指明方向。

  2021 年 5 月 14 日,國務院發布修訂后的《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例》,利好職業教育,資本進入風險解除。但新增以「堅持教育公益性,對受教育者加強社會主義核心價值觀教育,落實立德樹人」為民辦教育的根本任務,防止資本過度逐利。

  《民促法實施條例》關于職業教育資本政策的解讀一:資本進入風險解除,助力職業教育發展。

  

  來源:德邦證券,多鯨教育研究院整理

  ? 加強對職業教育的監督管理,促進規范化,謹防資本過度逐利

  《民促法實施條例》關于職業教育資本政策的解讀二:加強對職業教育的監督管理,促進規范化,謹防資本過度逐利。

  

  來源:德邦證券,多鯨教育研究院整理

  2021 年 10 月 12 日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于推動現代職業教育高質量發展的意見》,意見提出健全多元辦學格局,在鼓勵資本進入的同時加強了監督管理。

  ·鼓勵資本進入:鼓勵上市公司、行業龍頭企業舉辦 職業教育,鼓勵各類企業依法參與舉辦職業教育。鼓勵職業學校與社會資本合作共建職業教育基礎設施、實訓基地,共建共享公共實訓基地。

  ·加強監督管理:構建政府統籌管理、行業企業積極舉辦、社會力量深度參與的多元辦學格局。健全國有資產評估、產權流轉、權益分配、干部人事管理等制度。

  

  ? 職業教育投融資快速增長,數量占比創近五年新高

  

  根據市場公開數據,2020 年職業教育一級市場共有 41 起融資,與去年基本持平,單筆融資金額從 100 萬人民幣到 5 億 人民幣不等。結合社會經濟發展的方向和各類工種的競爭力,上半年 IT 類、金融類和互聯網運營類培訓成為考研、考公之外的熱門培訓需求。

  

  來源:清科、IT 桔子,多鯨教育研究院整理

  2021 年職業教育一級市場共發生融資 61 筆,融資總金額破 78 億人民幣,融資數量接近 2020 年數量總和,在整個教育行業的投融資占比也創下近五年的新高。

  

  來源:清科、IT 桔子,多鯨教育研究院整理

  ? 職業教育投融資以前期項目為主,機構試探性投資明顯

  2021 年職業教育的投融資輪次主要集中在 A 輪及以前,金額以數千萬及以內為主,受教育政策大環境的影響,主要以前期項目為主,機構試探性投資明顯。

  

  來源:清科、IT 桔子,多鯨教育研究院整理

  「疫情 + 政策」雙重作用下,給職教職培機構帶來了機遇。疫情利好影響之下,經濟下行、就業壓力增大,職業教育培訓以及提升個人就業能力的需求越發突出。線上職教機構迎來發展風口,優先轉線上的機構已經獲得了發展先機。而政策方面,相關部門出臺了促進大學生就業或者分流的系列措施,包括「三擴」、「一鼓勵」、「一促進」 ,推動穩就業、保就業,直接利好包括學歷職業教育類、校企共建類、考研及延遲就業類、考證類在內的多個細分賽道。

  

  來源:清科、IT 桔子,多鯨教育研究院整理

  

  ? 中考職普五五分流,順應時代發展趨勢

  政策支持

  

  來源:清科、IT 桔子,多鯨教育研究院整理

  符合國家產業發展要求

  普通大學招生經歷了從 1999 年至今的大量擴招,導致現階段的人才供給已經不能滿足國家產業化升級的需求。一方面在供給端,普通大學培養的人才應用性出現大量專業與工作內容不匹配;另一方面在需求端,很多用人單位頻繁出現用工缺口,尤其在新技術、新業態更是人才短缺嚴重。各類人才供需失衡的情況越來越嚴重,已經影響到國家的長遠發展。

  職普分流能有效的改變人才供給結構,加強應用型人才培訓,結合校企共建與產教融合,共同解決人才供需失衡問題。

  中考職普分流后的職業教育發展路徑逐步打通

  

  來源:清科、IT 桔子,多鯨教育研究院整理

  

  ? 單細分賽道天花板較低,橫向與縱向延伸成必然趨勢

  縱向延伸

  就業和招生一直是職業教育的難題,行業龍頭沿著賽道產業鏈延伸構建「招生+培訓+就業+就業后」完整商業閉環、增加產品附加值漸成趨勢。

  

  來源:多鯨教育研究院整理

  橫向延伸

  職業教育行業單一細分賽道天花板較低,行業龍頭經歷長時間的發展易遇到瓶頸,需尋求新的業績增長點。橫向擴品類能有效利用企業原有的運營、資金、成熟的商業模式等優勢,為企業提供新的增長點。

  

  來源:多鯨教育研究院整理

  

  ? 隨著 K12 教培轉型職業教育,加劇行業競爭,促進市場發展

  受「雙減」政策的影響,大量 K12 教培機構急需轉型。職業教育行業受政策支持且市場空間巨大,是 K12 巨頭轉 型的良好選擇。

  大量 K12 教培入局職業教育

  

  

  來源:多鯨教育研究院整理

  

  ? 職業教育集團進入發展新時代

  職教教育集團是指由多個具有獨立法人資格的組織機構組成,以契約、資產等形式為連接紐帶,以集團章程為共同行為規范,以合作開展人才培養培訓、技術技能積累、社會服務活動等為主要任務,以提升人力資本素質,提高教育質量和辦學效益,促進產教融合發展和協同創新為目的的合作辦學組織。

  ·近年來,職業教育集團的數量經歷了高速增長后進入相對穩定階段,已經從追求數量階段向更高質量更大規模方向發展。

  

  來源:東吳證券、教育部,多鯨教育研究院整理

  ·《民促法》落地,利好職教集團發展

  2021 年 5 月 14 日,教育部發布修訂后的《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例》規定任何社會組織和個人不得通過兼并收購、協議控制等方式控制實施義務教育的民辦學校、實施學前教育的非營利性民辦學校。與 2018 年的《送審稿》相 比刪除了「集團化」且直接限定了義務教育和學前教育,這使得職業教育集團的收并購風險解除,未來有望能通過外延并購加快布局,擴大產業規模,形成更有利的 規模效應。

  新《實施條例》規定實施義務教育的民辦學校不得與利益關聯方進行交易。其他民辦學校與利益關聯方進行交易的,應當遵循公開、公平、公允的原則,合理定價、規范決策,不得損害國家利益、學校利益和師生權益。對職業教育集團的關聯交易 沒有過多的限制,有利于職教集團降低協 助成本、降低邊界成本,促進規?;c大 型集團化發展。

  ? 產教融合、校企共建的難點及解決方案

  

  來源:東吳證券、教育部,多鯨教育研究院整理

  

  隨著人民受教育程度的提高,單純以學歷提升和考證為目的的職業教育已經不能滿足職業提升的需求,在未來以興趣驅動的終身教育必將成為重要的發展趨勢。

  受教育程度提升促進興趣教育發展:與 2010 年相比,每 10 萬人中具有大學文化程度的由 8,930 人上升為 15,467 人,15 歲及以上人口的平均受教育年限由 9.08 年提高至 9.91 年,文盲率由 4.08% 下降為 2.67%。受教育狀況的持續改善使得人口素質不斷提高,單純的職業技能提升已經 不能滿足高文化人群的需求。人們的興趣日益廣泛,以興趣為市場導向的終身教育將迎來更大的市場需求。

  

  來源:清科、IT 桔子,多鯨教育研究院整理

  人口老年化加劇促進終身教育:與 2010 年相比,60 歲及以上人口的比重上升 5.44 個百分點,人口老齡化程度進一步加深,未來一段時期將持續面臨人口長期均衡發展的壓力。人口老齡化打開興趣驅動的終身學習的市場,使得學習不再以單純的技能提升為目的,更多是以興趣為驅動的終身學習。

  

  來源:清科、IT 桔子,多鯨教育研究院整理

  在線教育的發展為興趣驅動的終身教育提供了教育場景支持:成年人學習的時間相對分散,難以用大量固定的時間學習相對感興趣的知識。在線教育的發展可以以錄播或直播的形式進行教學,彌補成年人碎片化時間學習的不足,將興趣學習維持下去進而發展為終身學習。

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